– كم تبلغ نسبة الأسهم المطروحة من قبل شركة أديس العربية القابضة؟
– كم يبلغ تقييم أديس القابضة بعد الطرح؟
– في أي مجال تعمل شركة أديس القابضة؟
أعلنت شركة “أديس العربية القابضة”، الأحد، عن النطاق السعري بهدف جمع 1.2 مليار دولار من طرحها الأولي، الذي يتوقع أن يكون الأكبر في بورصة الرياض؛ ما يجعل تقييمها عند حدود 15.2 مليار ريال (4.05 مليارات دولار)، بحسب بيان الشركة.
وحدّدت الشركة النطاق السعري للطرح بين 12.50 ريال (3.33 دولارات) و13.50 ريال (3.60 دولارات) للسهم الواحد، في حين تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم وتنتهي في 14 سبتمبر 2023.
ووفقاً لبيان الشركة، فإنه سيتم “طرح 237.1 مليون سهم جديد خلال عملية الطرح، في حين يبيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومجموعة “أديس إنفستمنتس هولدينغ”، ومجموعة الزامل للاستثمار، نحو 101.6 مليون سهم، ليصبح بذلك إجمالي الحصة المطروحة 30% من رأس المال بعد الطرح، وما نسبته 39.5 % من رأس مالها قبل الطرح.
وتعمل شركة أديس العربية القابضة، “كمزود لخدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، كما تملك 85 منصة تنقيب واستخراج، وعمليات في سبع دول، من ضمنها الهند حيث ستعمل ثلاث منصات هذا العام.
ومن بين عملاء الشركة الرئيسين شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، وشركة نفط الكويت، وشركة نفط الشمال في قطر، وتمثل جميعها ما يفوق 95% من إجمالي الأعمال المتراكمة للشركة حتى نهاية العام الماضي، حسبما تظهر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة.
وبحسب موقع “الشرق بلومبيرغ”، فقد تعاون صندوق الاستثمارات العامة، عام 2021، مع المالكين الرئيسين لشركة أديس العربية القابضة، التي كانت مدرجة في لندن آنذاك، لتحويلها إلى شركة خاصة في صفقةٍ قدّرت قيمة الشركة فيها بنحو 516 مليون دولار.
كما ارتفعت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء إلى 2.47 مليار ريال (660 مليون دولار) عام 2022، من 1.51 مليار ريال (400 مليون دولار) عام 2021.
وحققت أرباحاً قدرها 397.6 مليون ريال (106 ملايين دولار في 2022، في حين تعتزم الشركة استخدام حصيلة الطرح العام الأولي لتقليص جزء من مديونيتها وتمويل توسعة أعمالها وفق استراتيجية النمو المقرّة، وفق “الشرق بلومبيرغ”.